Привлечение долгового капитала

/ Корпоративным клиентам / Инвестиционно-банковские услуги /

Компания «Альтана Капитал» выступит ведущим организатором, андеррайтером, маркет-мейкером и консультантом по привлечению предприятиями долгового финансирования на оптимальных для заемщика условиях.

В рамках привлечения долгового капитала компания окажет следующие услуги:

• Организация выпуска, размещения облигаций и обслуживание оферт облигаций.
• Поддержание котировок облигаций на вторичном рынке.
• Организация рефинансирования и погашения облигаций.
• Консультирование по привлечению синдицированных кредитов.
• Организация выпуска кредитных нот CLN (внебиржевой рынок).
• Консультирование по вопросам организации выпуска нот участия в кредите LPN (публичный рынок)

Облигации:

• Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
• Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании.
• Создание концепции эмиссии, определение оптимальных параметров займа и наиболее благоприятного периода для размещения.
• Принятие решения  предприятием о выпуске облигаций и его юридическое оформление.
• Публикация информации о принятом решении о выпуске облигаций.
• Изготовление сертификатов облигаций / депонирование глобального сертификата в МФС.
• Заключение договора с рейтинговым агентством.
• Заключение договора с депозитарием МФС об обслуживании эмиссии облигаций.
• Кодификация облигационного выпуска.
• Подготовка документов и государственная регистрация выпуска и информации о выпуске облигаций в ГКЦБФР.
• Публикация зарегистрированной информации о выпуске облигаций.
• Установление цены первичной продажи и начало размещения облигаций среди инвесторов.
• Проведение PR-компании и рекламной компании (распространение инвестиционного меморандума, презентации, роуд-шоу).
• Принятие заявок на приобретение облигаций.
• Заключение договоров купли-продажи облигаций.
• Контроль получения денежных средств эмитентом и зачисления облигаций на счета инвесторов.
• Регистрация отчета о результатах размещения облигаций и публикация сообщения об этом.
• Листинг облигаций на фондовой бирже.
• Поддержание вторичного рынка облигаций.
• Регулярное предоставление существенной информации по облигациям инвесторам и бирже.
• Контроль своевременности выплаты эмитентом облигаций купонного дохода инвесторам.
• Организация досрочного выкупа облигаций у инвесторов (если оферта предусмотрена условиями выпуска).
• Погашение облигаций и подача отчета о погашении облигаций в ГКЦБФР.

Еврооблигации (LPN — ноты участия в кредите):

• Проведение переговоров с менеджментом и собственниками.
• Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования и потребности во внешнем финансировании:
• Подписание мандата и планирование сделки (определение объемов привлечения финансирования, выбор механизмов, определение сроков, круга потенциальных инвесторов, оптимального срока для размещения).
• Первый этап консультаций со всеми участниками (рейтинговое агентство, юристы, бухгалтеры и т. д.).
• Due diligence эмитента группой независимых советников, анализ дебиторской задолженности и активов, анализ финансовых результатов за предыдущие периоды.
• Подготовка и разработка системы отчетности (анализ управленческой отчетности, выработка формата и содержания отчетов для инвесторов).
• Получение рейтинга (завершение информационного меморандума для рейтингового агентства, due diligence эмитента рейтинговым агентством).
• Структурирование и документация по сделке (структурирование сделки, подготовка контрактов по сделке).
• Оценка внутреннего кредитного рейтинга (подготовка внутреннего отчета о рейтинге, подтверждение кредитных параметров).
• Подтверждение рейтинга рейтинговым агентством (подтверждение внутренних и внешних лимитов и поддержка ликвидности, подтверждение рейтинга).
• Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения размещения облигаций.
• Анализ источников и объемов спроса, определение объема и структуры размещения.
• Организация встреч с аналитиками и публикации аналитического отчета, подготовка публичного объявления о размещении, организация и проведение road-show.
• Проведение первичного размещения облигаций среди заинтересованных инвесторов в соответствии с меморандумом.
• Составление проекта отчёта об итогах размещения облигаций.
• Разработка организационно-финансовых схем и механизмов поддержания ликвидности облигаций на вторичном рынке.

Кредитные ноты (CLN) — аналогична выпуску LPN, но не требует:

• полного раскрытия информации о компании;
• получения компанией международного кредитного рейтинга;
• предоставления отчетности, аудированной по международным стандартам;
• обязательного due diligence;
• листинга SPV (специально создаваемой компании) на иностранных биржах.